Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять пост директора музыкальной школы. Он решительно настроен внедрить свои методы управления и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В этот период перестройки народ саха ищет пути к обновлению своей культурной идентичности. Противостояние двух разных мировоззрений приводит к неожиданному и мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь перед ней стоит сложный выбор: следовать заветам прошлого или открыть сердце новой любви, которая обещает светлое будущее.