В небольшом и живописном городке Калязин, который, казалось бы, ничем не отличается от множества других подобных мест, скрывается тайный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная ненавистью и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в сказочных существ, таких как лешие и русалки. Её цель — полностью изгнать людей и наполнить мир магическими созданиями. Алексей Попов, намереваясь спасти своих родных и освободить Калязин, решает вступить в схватку с Хозяйкой стихий. К его миссии присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не уступает без боя, и в Калязине разворачивается ожесточенное противостояние за сохранение человеческой сущности, любви и семейных ценностей.