В глубине густых лесов укрыт старинный город Ллорис, который в далеком прошлом был возведен эльфийским народом. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Постоянное увеличение налогов загоняет жителей в бедность и лишает их средств к существованию. Любые попытки восстать он безжалостно подавляет, наказывая бунтовщиков изгнанием и пытками. Осознав, что терпеть больше невозможно, жители начинают задумываться о восстании и решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, в свою очередь, настороженно относятся к людям, с которыми не имели дел уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
