В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главной торговой ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее преступление — убит влиятельный и состоятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, опытный сыщик местной полиции. Погружаясь в мрачные тайны, он сталкивается с ужасающей правдой, которая испытывает его понимание пределов зла. Ради раскрытия истины Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и собственной жизнью.