Маршал Василевский организовал важное собрание в штабе Красной Армии, на котором настоятельно потребовал уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, включая разведывательный взвод. Именно этому взводу поручено обнаружить местоположение завода. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить, где находится завод, группа должна достичь Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку. В команду также введен опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться со своим давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десятилетие назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся страшные опыты на людях с использованием опасных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземные хранилища химического оружия, расположенные под заводом.